Jake Feldman (Meat Loaf) ist ein streitbarer Pelzhändler, dessen sexuelle Besessenheit von einer Stripperin ihn mehr und mehr peinigt. Als ein sadistischer Trapper (John Saxon) eine Gruppe zahmer Waschbären tötet, ist Jake davon überzeugt, dass er aus ihren kostbaren Fellen den Mantel schneidern kann, der sein Schicksal für immer verändern wird. Dabei handelt es sich allerdings nicht um gewöhnliche Felle: Jeder, der mit den verwunschenen Pelzen in Kontakt kommt, wird zu unbeschreiblichen und extremen Gewaltakten getrieben. Auch Jake muss nun einen grauenhaften Preis für seine eigene Haut bezahlen.