David Duchovny brilliert erneut in der von den Kritikern gefeierten Serie aus dem Hause Showtime – in der Rolle, die ihm den Golden Globe® gebracht hat. In Los Angeles versucht der berühmte Autor und ehemalige New Yorker Hank Moody (Duchovny) nach einer ernsthaften Schreibblockade seine Karriere wiederzubeleben, seine Teenager-Tochter Becca (Madeleine Martin) zu erziehen und die Beziehung zu seiner Exfreundin Karen (Natascha McElhone) halbwegs normal zu gestalten. Doch leider gefällt ihm sein neues Leben im Golden-State und die damit verbundenen Laster – Alkohol, Drogen und Frauen – sehr, und das mit einem erfrischenden Sinn an Ehrlichkeit und kompromissloser Offenheit. Willkommen bei Californication: Die zweite Season … zum Genießen!

DISC 1:
Episode 1: EIN ORALER AUSRUTSCHER
Am Ende der letzten Season beschlossen Hank (DAVID DUCHOVNY) und Karen (NATASCHA McELHONE) zu packen und nach New York zu fahren. Als Teil der Versöhnung unterzieht sich Hank auf Karens Bitte hin einer mörderischen Vasektomie. Später, nach einer Party bei dem Schallplattenproduzenten Lew Ashby (CALLUM KEITH RENNIE), wird Hank wegen Trunkenheit am Steuer und Angriff auf einen Beamten festgenommen.

Episode 2: DER GROSSE ASHBY
Nachdem er einen großmäuligen Polizisten verprügelt hat, findet sich Hank im Knast wieder. Karen, immer noch sauer auf Hank, weigert sich, die Kaution zu zahlen. Im Gefängnis
trifft Hank erneut auf Lew Ashby. Er schlägt vor, dass Hank Ashbys lang erwartete Biographie schreiben soll. Als Hank
ablehnt, zahlt Ashby die Kaution für beide – der Beginn einer wunderbaren Beziehung.

Episode 3: WIEDERSEHEN MIT TRIXIE
An Hanks erstem Tag als Biograph von Lew Ashby gibt es ein Wiedersehen mit Trixie (JUDY GREER), der Hure mit einem Herzen aus Gold, die Ärger säht, indem sie behauptet, dass Hank besser im Bett ist als Ashby. In der Zwischenzeit entdeckt Charlie eine von Marcys Klientinnen, eine Pornodarstellerin namens Daisy (CARLA GALLO). Charly gibt sich als ihr Agent aus, schiebt eine Nummer mit Daisy und wird so zum Darsteller eines improvisierten Pornofilmdrehs.

Episode 4: DER HEIRATSANTRAG
Hank und Karen veranstalten eine Dinnerparty für enge Freunde. Noch bevor jemand eintrifft, stellt Hank die alles entscheidende Frage, doch Karen bittet um Bedenkzeit. Es wird eine Nacht voller Überraschungen, denn beim Dinner kommt ans Licht, dass Hank wahrscheinlich der Vater von Sonjas Baby ist. Ashby stirbt beinahe an einer allergischen Reaktion auf Sushi und Karen entscheidet, dass sie Hank nicht heiraten kann.

Episode 5: VAGINATOWN
Nachdem er von Karen verlassen wurde, findet Hank Zuflucht auf Ashbys Anwesen. Um Hank von seinem Herzschmerz abzulenken, arrangiert Ashby eine Sexsession mit einer beliebten und doch unglaublich nervigen Starköchin. Charlie kümmert sich mittlerweile um seine neue Klientin Daisy, die es kaum abwarten kann, die Hauptrolle in einem Pornofilm namens Vaginatown zu übernehmen. Charlie trifft sich mit dem Regisseur des Films und sichert ihr die Rolle – aber erst, nachdem er 100.000 Dollar seiner Ersparnisse investiert hat.

Episode 6: CHARLIES GROSSER AUFTRITT
Hank beschließt, nach Lew Ashbys verflossener Liebe zu suchen. Er findet sie, überraschenderweise in der Gestalt einer Mom aus Beverly Hills. Hank ist schockiert, als er später in der Nacht sieht, wie Mia aus Ashbys Schlafzimmer kommt. Als der geplante Drehort ausfällt, wird aus dem Anwesen der Runkles das Set von Vaginatown und die Schwächen des Hauptdarstellers zwingen Charlie dazu, selbst vor der Kamera aktiv zu werden.

DISC 2:
Episode 7: DIE MUTTER ALLEN ÜBELS
Hank und Karen besuchen eine Elternsprechstunde in Beccas Highschool. Hank kommt gut mit der Englischlehrerin
Mrs. Patterson klar, findet aber heraus, dass seine neueste mögliche Eroberung auch die Mutter von Beccas Freund Damien ist. Marcy gibt zu, dass sie ihren und Charlies gesamten Bargeldvorrat für Kokain ausgegeben hat und das zwingt Charlie dazu, Daisy mit seinem wertvollen Cabriolet zu bezahlen.

Episode 8: BEVERLY HILLS AFFÄREN
Hank verbringt den Tag bei Janie Jones, um mehr Hintergrundinformationen über ihre Beziehung zu Lew Ashby zu erhalten. Als Karen erfährt, dass Mia eine Affäre mit Ashby hat, rast sie zu seinem Haus, um ihn zur Rede zu stellen – stattdessen hat sie ein nettes Stelldichein mit dem legendären Produzenten. Charlie schickt Marcy zum Entzug und unterliegt Daisys Versuchung.

Episode 9: DER REIGEN
Hank verabredet sich mit Janie Jones zu einem Treffen bei einer Kunstausstellung in Venice, bei dem sie Hank zu sich nach Hause einlädt, doch er lehnt ab. Karen hat ein eher zufälliges Date mit Lew Ashby. Als sie wieder nach Hause kommt, wartet Hank schon mit der großen Neuigkeit auf sie, dass er nicht mit einer anderen Frau geschlafen hat. Und während der Streicheleinheiten zur Belohnung findet Karen einen beunruhigenden Knoten in Hanks Leistengegend.

Episode 10: SPRUNG INS UNGEWISSE
Während Hank ungeduldig auf die Resultate der Biopsie wartet, denkt er über sein Verhältnis zu Karen nach und wir machen einen Zeitsprung zu den Anfängen ihrer stürmischen Beziehung – ein Ereignis, das am gleichen Tag stattfindet wie der tragische Selbstmord eines berühmten Grunge-Rockstars. Zwischenzeitlich teilt Daisy Charlie mit, dass sie ausziehen möchte – doch Charlie will sie nicht gehen lassen.

Episode 11: EIN LETZTER FREUNDSCHAFTSDIENST
Um das Erscheinen von Mias Buch zu feiern, gibt Ashby eine Soiree auf seinem Anwesen. Marcy versucht - frisch aus der Reha - die sie umgebenden puderförmigen Versuchungen zu ignorieren. Nach ein paar Drinks zu viel und nachdem er Daisy mit Ronny Praeger gesehen hat, teilt Charlie Marcy mit, dass er die Scheidung will. Später, gerade als sich die Dinge wieder etwas zu beruhigen scheinen, als Ashby versucht, all seinen Mut zusammenzunehmen, um Janie Jones zu treffen, hat er eine Begegnung mit einer sehr üblen Sorte Kokain.

Episode 12: ABSCHIED
Alles hat einmal ein Ende und so schließt Hank die Biographie von Lew Ashby ab. Mia verlässt L.A. und wirbt für ihr Buch auf einer Tour quer durch das Land. Sonja bringt ihr Kind zur Welt und es ist offensichtlich nicht von Hank. Charlie ist gezwungen, bei einem BMW–Händler im Valley zu arbeiten, und Karen beschließt, einen Job in New York City anzunehmen. Die Familie kann endlich wieder nach Hause umziehen. Oder vielleicht doch nicht?