Der Londoner Untergrund, die Raver-Szene: Hämmernde Bässe, grelle Lichter und Szene-Leute, die ständig Drogen einwerfen. In diesem Milieu lebt uns stirbt der angesehne Top-Anwalt Justin (Tin Vincent). Sein kleiner Bruder Carl (Matthew Rhys) kommt aus der Provinz in die schillernde Großstadt, um die letzten Dinge seines toten Bruders zu regeln. Er macht sich auf die Suche nach Justins Freunden und gerät in die Szene, in der sein Bruder zu Hause war. Sunny (Sienna Guillory), die designierte Exfreundin des Anwalts begleitet ihn auf seiner Tour durch die Clubs der Stadt. Und hier lernt Carl die Leute kennen, die er gesucht hat. Tiffany (Fay Masterson), die anscheinend eine Affäre mit Justin hatte, seinen Buddy Martin (Jason Donovan), tagsüber ein angesehner Bürger verwandelt er sich nachts in einen Transvestiten und Jake (Sebastian Knapp), ein Dealer. Aber da ist noch Damian (Tim Curry), Besitzer einiger der angesagtesten Clubs der Stadt und Drogen-Lieferant. Und als solcher unberechenbar und eiskalt.
Jede Nacht ist Carl unterwegs, immer mehr gerät er in die Fänge der Drogen. Als er eine CD findet, die alles auf den Kopf stellt, muss er um sein Leben fürchten.