Branko, ein zwölfjährige Junge, steht allein vor dem Grab seiner Mutter. Die Fabrik hatte sie krank gemacht. Die Fabrik hätte sie umgebracht waren Brankos Worte. Sein Vater ist schon vor Jahren abgehauen. Er, so erinnert sich der Junge, ist ein Geiger, der von Ort zu Ort zieht, und seine Musik vor Publikum wiedergibt. Und so begibt sich der Lausbub auf eine Reise um den zweiten Teil seiner Eltern zu finden. Als er hungrig, aber ohne Geld, in einer Stadt ankommt, sieht er ein freches rothaariges Mädchen beim stehlen von Lebensmittel zu. Zora, die Anführerin von entlaufenen Waisenkindern, ist gerade dabei, Verpflegung zu organisieren. Branko schließt sich kurzerhand der Gaunerbande an. Dem Bürgermeister und dem Fischgroßhändler Karaman ist das Treiben der Clique schon längst ein Dorn im Auge und beschließen sie zu fangen. Ein Katz und Mausspiel beginnt und schon bald wird ersichtlich das die Rollen Gut gegen Böse nicht so verteilt sind wie sie scheinen. Wird Branko seinen gesuchten Vater finden und in die Arme schließen können ? Oder nimmt die sich entwickelnde Freundschaft zwischen Zora und Branko derart zu, so dass der Junge sogar der Gruppe erhalten bleibt ?
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