Grundschullehrer Shunsuke Kobayashi ist sehr besorgt. Seit Tagen ist einer seiner Schüler nicht mehr in die Schule gekommen und niemand weiß, was mit dem Kind passiert ist. Das Kind trägt den Namen Toshio Saeki und obwohl Kobayashi dessen Mutter unheimlich findet, macht er sich auf zum Haus der Saekis. Dort findet er Toshio, allerdings benimmt sich das Kind äußerst sonderbar und ständig hört man das Miauen von Katzen. Plötzlich klingelt das Telefon und Kobayashi hebt ab. An der anderen Leitung spricht der Vater von Toshio und dieser offenbart Kobayashi etwas grauenvolles. Er behauptet seine Frau und sein Kind getötet zu haben und die Leiche seiner Frau auf dem Dachboden versteckt zu haben. Sofort sieht Kobayashi nach und entdeckt tatsächlich die Leiche von Kayako, Toshios Mutter. Als Kobayashi versucht aus dem Haus zu fliehen, hört er ein fürchterliches Rumpeln. Dann hört er ein schreckliches Gurgeln und dann erblickt er etwas, was die Treppe zu ihm heruntergekrochen kommt. Etwas was furchtbarer als all seine Alpträume ist...
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