Leutnant John J. Dunbar lässt sich an die äusserste Grenze der Zivilisation versetzen. Er will den wilden Westen erleben, bevor es ihn nicht mehr gibt. Er findet den Posten verlassen und von den Sioux verwüstet, doch Dunbar nimmt die Herausforderung an. Einsamkeit und die Angst vor den Sioux bestimmen zunächst sein Leben. Sein einziger Gefährte: Ein Wolf, der sich zögerlich nähert. Langsam entsteht eine Art Freundschaft auf Distanz zwischen den beiden Einzelgängern. Allmählich kommen sich währenddessen auch der amerikanische Soldat und die Indianer näher. Sie geben ihm den Namen "Der mit dem Wolf tanzt". Doch der Frieden hat ein abruptes Ende, als die Armee den "Indianerfreund" aufspürt und gefangen nimmt...